息子の智也を過剰な愛情で育ててきた母親の礼子（村上）。小さな子供のように智也を溺愛する礼子だが、当の智也は沸いてくる性への衝動を抑えきれず母親を思い出してはオナニーにふけっていた…。一方、礼子は息子を可愛いがるあまり担任の教師と関係を持ってしまい泥沼にはまっていく…。息子の成長と身体の変化に母親としてできる全てをしてあげようと心に誓う礼子に、大人になった息子の抑えきれない禁断の欲望が牙を剥く！