美しい義理の姉りむに想いをよせるノブオ。夫との不和から結婚先から戻ってきたりむに喜ぶノブオは昔の慕情を蘇らせ妄想を膨らませてゆく。そんなある夜りむと義父のねんごろな乱れ姿を目撃してしまう。ショックで興奮したノブオはりむに想いのたけをぶつけりむも優しくノブオに応え求め合ってゆく。